科创板上市委员会2021年第42次审议会议提出的问询问题

今日，翱捷科技股份有限公司在上交所科创板上市截至今日收盘，翱捷科技每股报109.00元，跌幅33.75%，振幅14.73%，换手率53.09%，成交额19.98亿元，总市值455.95亿元翱捷科技上市首日开盘即破发，发行价格为164.54元/股，该股开盘价130.00元，跌幅20.99%，盘中最高价130.11元，最低价105.88元

翱捷科技是一家提供无线通信，超大规模芯片的平台型芯片企业公司自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新，同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务能力

翱捷科技无控股股东，实际控制人为戴保家上市公告书显示，戴保家直接持有公司8.43%的股份，并通过其控制的公司员工持股平台宁波捷芯，GreatASR1Limited，GreatASR2Limited合计控制公司21.93%的表决权，系公司实际控制人

戴保家，男，1956年生，中国香港公民，佐治亚理工学院硕士，电气工程学专业，芝加哥大学硕士，工商管理专业1986年创办Excel联营销售公司，1990年至2001年担任美国UMAX技术公司总经理，2001年作为联合创始人，创立硅谷线性功率放大器开发商USI公司，2004年创立锐迪科，2004年至2013年担任锐迪科董事长，总经理2015年至今担任公司董事长，总经理

翱捷科技于2021年6月25日首发过会，科创板上市委员会2021年第42次审议会议提出的问询问题:

1.请发行人代表:结合发行人的毛利率低于同行业可比公司，在高端手机芯片领域尚未形成规模收入的情况，分析发行人的市场地位及与同行业头部企业竞争所处的状况，说明发行人的核心竞争力，结合发行人与通过收购和非收购方式获得专利与技术上所对应的收入，客户等情况，说明发行人是否存在核心技术依赖业务收购的情形，该等情形是否将导致发行人的持续经营能力存在重大不确定性请保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表说明:发行人涉及专利诉讼的主要争议情况，案件审理的最新进展，发行人在审核期间就案件可能造成影响的测算是否需要做重大调整，发行人涉及上述知识产权诉讼案件的真正原因，发行人是否建立，健全知识产权的事前，事中，事后保护及救济制度，该等制度是否得到有效执行，发行人主要产品和核心技术是否还存在其它纠纷或潜在法律风险，相关信息披露是否真实准确完整请保荐代表人发表明确意见

3.请发行人代表:说明阿里网络在入股发行人的过程中约定关于优先与阿里网络及其关联方合作的特殊条款，是否为发行人所有股东中的唯一一例，是否为行业惯例，对照阿里网络入股及特殊条款的签订背景，时间，发行人与客户S就芯片定制业务进行联系到最终中标的背景，时间，说明发行人独家中标获得客户S芯片定制业务，是否构成与阿里网络及其关联方优先合作的情形，该等芯片定制业务的定价是否公允，根据实质重于形式的原则，判断阿里网络的关联方是否在关于优先合作的特殊条款存续期间构成发行人的关联方，发行人关于关联方及其交易的信息披露是否充分，准确，完整请保荐代表人发表明确意见

翱捷科技本次在上交所科创板上市，本次发行的股票数量为4183.0089万股，发行价格为164.54元/股，保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人为王鹏程，龚思琪。

翱捷科技本次发行募集资金总额为68.83亿元，扣除发行费用后募集资金净额为65.46亿元翱捷科技最终募集资金净额比原计划多41.66亿元该公司于1月10日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金23.80亿元，拟分别用于新型通信芯片设计，智能IPC芯片设计项目，多种无线协议融合，多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目，研发中心建设项目，补充流动资金项目

翱捷科技本次发行费用总额为3.37亿元，其中海通证券获得保荐及承销费用3.10亿元。

保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为翱捷科技本次公开发行数量的2.00%，即83.66万股，获配金额为1.38亿元，限售期为24个月。。

报告期内，翱捷科技尚未实现盈利2018年至2020年，翱捷科技实现营业收入分别为1.15亿元，3.98亿元，10.81亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为—5.37亿元，—5.84亿元，—23.27亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—5.38亿元，—5.93亿元，—5.72亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为—4.28亿元，—5.42亿元，—5.58亿元

2021年1—9月，翱捷科技实现营业收入14.33亿元，同比增长102.70%，实现归属于母公司股东的净利润—4.84亿元，上年同期为—21.16亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润—4.47亿元，上年同期为—3.76亿元，经营活动产生的现金流量净额—7.26亿元。

经初步测算，2021年，翱捷科技预计营业收入20.02亿元至22.13亿元，同比增长85.22%至104.72%，预计归属于母公司股东的净亏5.49亿元至6.07亿元，较上年减少17.20亿元至17.77亿元，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损5.12亿元至5.70亿元，较上年减少246万元至6025万元。2018年至2021年上半年，公司分别实现营业收入15亿元，98亿元，10.81亿元与8.79亿元，同期扣除非经常损益后归属于母公司的净亏损分别为37亿元，93亿元，72亿元与52亿元，同期研发投入占营收比例分别高达4545%，149.96%，1931%与587%。

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