渤海证券发布首次公开发行股票说明书拟在上交所主板上市

日前，渤海证券发布首次公开发行股票说明书，拟在上交所主板上市。

招股说明书显示，渤海证券拟公开发行新股不少于8.93亿股人民币普通股，不低于发行完成后公司股本总额的10%。

公开资料显示，渤海证券股份有限公司成立于1988年3月1日，其是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司前身为渤海证券有限责任公司，公司控股股东为天津市泰达国际控股有限公司，天津市国资委为公司实际控制人天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家，控制的股权比例合计为63.28%目前，公司股东43家，注册资本为80.4亿元

银柿财经记者了解到，渤海证券募集的资金将用于补充营运资金，扩大业务规模，有利于提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展需要为保证此次募集资金的有效运用，降低即期回报被摊薄的影响，公司将继续巩固并拓展公司业务，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和持续盈利能力，加强对募集资金管理，保证募集资金合规，有效使用

根据中国证监会发布的券商分类评级结果，在2018年，2019年，2020年和2021年证券公司分类评价结果中渤海证券的级别分别为B类BBB级，A类A级，A类A级和B类BBB级。

从财务状况来看，2021年上半年，渤海证券实现营业收入13.98亿元，截至上半年末，总资产为633亿元证券经纪业务是公司的主要业务之一，2018年，2019年，2020年及2021年1—6月，公司证券经纪业务分部收入分别为35，948.50万元，43，679.09万元，57，913.16万元及27，863.82万元，占公司营业收入的比例分别为22.50%，16.05%，19.59%及19.94%证券经纪业务收入主要取决于客户证券交易量和交易佣金率水平，主要面临交易量波动和交易佣金率变化的风险

银柿财经记者了解到，从2016年渤海证券接受上市辅导到这次发布招股说明书，已经过去了整整5年多的时间。

2016年，渤海证券启动IPO，并聘请光大证券进行上市辅导。

2017年，渤海证券营业收入下滑48％，净利润大降70％2018年7月，证监会公布的分类评级结果显示，渤海证券的评级由Ａ类下降至BBB类，加之当年资本市场整体低迷，公司IPO进程推进缓慢

依据渤海证券今年8月披露的报告，渤海证券当时主要存在两个问题:一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中，二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。在中国证券报主办的中国证券业金牛奖评选中，渤海证券荣获2019年和2020年“金牛奖·成长证券公司”，2019年“金牛奖·证券公司社会责任奖”，2020年“金牛奖·证券公司绿色金融奖”，2021年“金牛奖·证券公司社会责任奖”等多项荣誉。

记者同时注意到，渤海证券主要高管近几年也发生过多次大幅变动。。

2019年，原天津证监局副局长王修祥被聘为总裁两年多内，公司原副总裁刘闯以及原总裁王修祥先后离职还有，分管直投业务的副总裁陆玮也消失在了高管名单中，中国证券业协会的信息显示，其已于今年8月31日离职截至目前，渤海证券2019年社会化选聘的4位高管已经有3位选择了离任

公司被降级，高管变动频繁成隐患，渤海证券能否顺利IPO登陆资本市场，一圆5年多的上市梦，或许时间会给出答案。

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