科沃斯股价今日下跌截至收盘报146.47元跌幅3.95%

科沃斯股价今日下跌，截至收盘报146.47元，跌幅3.95%。

海通证券股份有限公司研究员陈子仪，朱默辰，李阳，刘璐于2021年11月3日发布研报《自主品牌加码扩张 盈利能力显著提升》称，中长期看扫地机器人作为新兴家电品类中低渗透率，高成长性的品类，国内及海外市场均具备扩张空间科沃斯作为国内扫地机器人龙头，国内市场深耕多年，产品与渠道沉淀深厚，在行业渗透率快速提升时期公司有望分享行业红利，业务持续快速增长另一方面，洗地机产品在国内市场渗透率快速提升，公司添可品牌将有效受益于洗地机行业规模的快速爆发，带动整体收入及利润端的快速增长同时公司在扫地机及洗地机持续的技术储备，更好的夯实了自身在清洁电器龙头品牌的市场地位给予公司2021—2023年EPS预测为3.51元，4.96元及6.61元，分别同比增长214%，41%及33%参考可比公司1.20—1.60x PEG估值水平，给予公司2022年40x—45xPE估值，对应0.98—1.10xPEG，对应合理价值区间为198.40元—223.20元，给予优于大市评级

上海申银万国证券研究所有限公司研究员刘正，周海晨于2021年11月4日发布研报《业绩符合预期 股权激励彰显管理层长期信心》称，维持买入投资评级考虑到公司盈利能力持续上行以及21Q4销售旺季预期，上调公司21年盈利预测，考虑到清洁电器市场竞争加剧预期，下调22—23年盈利预测预计2021—2023年归母净利润为20.9亿元，27.3亿元和34.1亿元，分别同比增长226%，30%和25%，对应2021—2023年动态市盈率分别为52倍，40倍和32倍，维持买入投资评级

如果与轨道公司相比，2020年科沃斯营收将达到73亿元，净利润将达到4亿元。其中研发费用为38亿元，仅比Roborock高7500万。两者相比，去年Roborock总营收为43亿元，但净利润却高达169亿元。在收入不对等的情况下，研发费用几乎相同，但净利润却几乎高出一倍，足以说明科沃斯的收入基本上是通过营销投入转化而来的。在技术层面，科沃斯现在已经被罗博洛克追上了。

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